Petron从零售债券中筹集P20B

时间:2017-11-12 01:17:04166网络整理admin

<p>PETRON公司(Petron)周四发行并上市了价值200亿日元的固定利率零售债券,包括150亿比索的基本报价和50亿比索的超额认购部分</p><p>该石油公司表示,该问题“两次超额认购基本报价,并且定价在营销范围的紧密结束”</p><p>这是该石油公司第一批P40亿固定利率债券的货架登记</p><p>该债券于周四在菲律宾交易所公司(PDEX)上市,Petron首次在该交易所上市</p><p> “我们对筹款活动的结果非常满意</p><p>该交易的成功凸显了Petron在该行业的领导地位以及其长期增长潜力,“Petron总裁兼首席执行官Ramon S. Ang在一份声明中表示</p><p> PhilRatings指派Petron发行PRS Aaa,这是其最高信用评级</p><p>被评为PRS Aaa的义务质量最高,信用风险最小</p><p>固定利率债券包括P13亿的A系列债券,年利率为4.0032,可在5年内赎回,7年期的七年期B系债券,收益率为4.5219%</p><p> Petron表示,上市后的净收益为198亿比索及相关的费用和税收 - 将为现有债务再融资(以BDO Unibank Inc.为首都的113.1亿美元的长期贷款和50亿美元的短期贷款)</p><p>它还将使用P3.49亿作为营运资金,主要用于购买原油</p><p>今年年初,Petron委托其20亿美元的炼油厂升级,以提高其生产高价值燃料和石化产品的能力</p><p>这得到了不断扩大的零售网络的支持,该网络目前拥有2,240个服务站 - 业内最广泛的服务站</p><p> “随着我们的战略投资开始见效,我们已准备好进一步加强我们的盈利并维持我们的增长势头</p><p>我们感谢我们的合作机构和投资大众对他们的持续信任和信心,“昂说</p><p> BDO Capital&Investment Corporation,BPI Capital Corporation和SB Capital Investment Corporation是该交易的联合发行经理,主承销商和账簿管理人</p><p>东西银行公司和First Metro Investment Corporation是共同主承销商,而PNB Capital和Investment Corporation是参与承销商</p><p> Petron公司是菲律宾最大的炼油和营销公司,是马来西亚市场的领先企业</p><p>它的炼油能力为每天268,000桶,可生产全系列的世界级燃料和石化产品</p><p>它有超过2,